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经纪人晨会的本质：板块旋转或提速，低通胀和低赶超。

财联社8月26日电昨日两市继续反弹。上证指数下午上涨0.74%，创业板收盘上涨0.54%。这两个城市的红色股票较多，绿色股票较少，盈利效果良好。成交量约为1.3万亿美元，连续第26个交易日突破万亿美元。最近，以石油和天然气为首的资源股持续升温。今天，煤炭和有色资源股备受追捧，光伏产业链全天大幅上扬，板块上演了日涨停潮。磁盘方面，硅胶、煤炭和hit电池领涨，而鸿蒙概念、证券和数字货币领跌。

隔夜财联通讯社8月26日——美国股市三大指数小幅收高，在日周期中连续五天上涨。纳斯达克指数上涨0.15%，标准普尔500指数上涨0.22%，道琼斯指数上涨0.11%。其中，标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第三个交易日创下新高。大多数受欢迎的中国概念股回调，好未来下跌超过7%，高图教育下跌超过6%，新东方下跌超过5%；阿里巴巴、品多多和微博下跌超过1%，台积电上涨4.39%，据说台积电通知客户全面提价20%。

在今天上午的券商大会上，海通证券表示，板块旋转或加速，吸收度较低，对上涨的追求较少；中金表示，预计AI核心的平台和算法层将朝着一超多强的模式发展；华泰证券表示，短期内很难改变房地产投资下滑的趋势，但仍有恢复力。

海通证券：板块旋转或加速，较低吸收，较少追求上涨

海通证券指出，临近9月，中秋节和国庆节即将迎来。结合往年9、10月份服务业消费旺季的表现，服务业及可选消费业相关板块将出现反弹，投资者可提前布局。从长期来看，a股整体估值仍然较低，科技行业继续保持高增长，消费主题仍有复苏空间，a股整体基本面得到有力支撑，指数上升趋势继续受到长期冲击。短期来看，市场已接近前期高点，上证指数即将进入3550点附近的芯片密集区。短期节奏将加快，板块将旋转或加速，更多的低吸收和更少的追求上升。

中金：预计AI核心的平台和算法层将朝着一超多强的模式发展

中金公司，人工智能行业正处于商业登陆的早期阶段。目前，该行业存在许多场景和零散的需求。边际成本是未来人工智能竞争的核心要素。领导者有望率先实现人工智能产业的“产业革命”，受益于数据模型反馈优化机制带来的先发优势，并在未来占据较高份额。我们期望AI核心的平台和算法层将朝着一个超级和多个强大的模式发展。继续在底层投资的龙头企业可以建立成本和全栈技术的护城河，通过大模型的技术路线解决碎片化问题，在未来的竞争中占据高地。

华泰证券：房地产投资短期难改下行趋势，但仍存韧性

华泰证券研报认为，房地产投资可能是未来基本面最大的风险点之一，也是影响政策取向调整和力度拿捏的关键。从前端开发疲软、销售回款弱化等角度看，房地产投资短期难改下行趋势，但仍存韧性，一是库存低、开发商对需求下滑免疫力强，二是短期刚性的复工投资有支撑，三是土拍规则调整改善开发预期。目前地产下行压力很大程度是由政策定向严控所致，如今监管对房企资金面松紧的掌控力强，仍可适度放松房贷额度来平滑风险。