300095华伍股份股吧

原标题：华武股份（300095）-刹车手柄？

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  有会员让我看看华伍股份，说是公司内部员工说订单多的忙不过来，业绩向好，三一重工的制动器都是他们做的，今天，他来了！

  一、实际控制人

  聂景华，1953年出生，高级经济师，现任华伍股份有限公司董事长，还兼任华伍电力、华伍投资、江西金赣教育投资有限责任公司董事长，我国工业制动器行业的知名专家、学术带头人、教授级高级工程师和享受国务院政府特殊津贴的专家。

  看面相，一眼感觉，不喜欢！而且这家伙不光光开一个公司，还做电力，投资，教育等，你这是比马云还厉害的角色啊，看把你能的。

300095华伍股份股吧（网络配图 侵删）

  董事长看的不顺眼，那么再看看总经理呢？

  曹明生先生：

  1979年4月出生，1998年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部部长、副总经理；

  现任公司董事、总经理。

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  额……貌似还是不行啊……

  二、大股东兼公司高级管理人员——聂璐璐

  光看名字也猜的八九不离十了……

  聂璐璐为聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行动人关系

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  聂璐璐女士：1983年1月出生。研究生学历，毕业于英国赫特福德大学管理科学专业，管理学硕士；北京大学心理学系管理心理学博士在读。

  1999年9月至2003年7月，天津工业大学，管理信息系统专业。

  2003年9月至2006年1月，留学英国，赫特福德大学管理科学专业。

  2006年1月获得赫特福德大学管理硕士学位。

  2007年3月至2010年8月，任公司海外事业部部长、总经理助理。

  现任公司董事、副总经理，北京华伍创新科技有限责任公司总经理，华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司执行董事。

  天津工业大学不算什么好学校，我查查英国这个学校，貌似也蛮垃圾的：

  在最新的REF2014英国大学官方排名中，赫特福德大学位列全英第78名。在2020THE世界大学排名中，位列全球第601-800名。

  这个女儿，哎，感觉难堪大任。

  三、质询事件

  今年5大约，深交所向华伍股份出具2019年年报问询函，要求后者就业务收入同比波动较大、现金流是否紧张、研发支出资本化金额与内部研发形成专利权金额不一致以及并购标的具体情况等事项作出说明。

  数据显示，华伍股份报告期内风电制动系统业务营业收入3.21亿元，同比上升66.40%；毛利率同比上升12.14个百分点；劳务收入8250.18万元，同比上升658.51%，毛利率同比下降16.13个百分点；其他业务收入4692.56万元，同比下降56.57%；国外收入1.50亿元，同比上升3.20%。

  深交所要求华伍股份结合行业环境变化、公司生产经营情况和订单获取情况等分别说明风电制动系统收入、劳务收入和其他业务收入同比波动的原因及合理性；结合相关业务价格及成本变动情况、公司竞争力情况等分别说明风电制动系统、劳务业务毛利率同比波动的原因及合理性，相关波动趋势是否具有持续性；说明最近两年风电制动系统、劳务收入、其他业务收入前五大客户的具体情况。

  数据还显示，华伍股份报告期末货币资金余额为1.44亿元，同比下降18.95%，短期借款余额为5.88亿元，一年内到期的非流动负债为1.18亿元。深交所要求华伍股份结合公司货币资金余额、资产变现能力、未来一年的偿债安排和营运资金需求等说明公司是否存在现金流紧张风险以及公司的应对措施。

  报告期末，华伍股份无形资产账面价值为1.57亿元，其中专利权为3439.66万元。值得注意的是，年报26页显示，华伍股份报告期内研发支出资本化金额为775.72万元。而年报160页显示，华伍股份报告期内部研发形成专利权1159.96万元，公司称内部研究开发项目开发阶段的支出取得相关部门颁发的证书时将该项目的研发人员薪酬、直接材料、项目专利代理费和注册登记费等予以资本化。华伍股份报告期内未计提无形资产减值准备。

  对此，深交所要求华伍股份说明公司研发支出资本化金额与内部研发形成专利权金额不一致的原因及合理性；说明本期研发支出资本化的确认依据是否符合会计准则的规定；结合行业环境、公司生产经营情况及相关减值测试的具体过程等，说明无形资产减值准备计提是否充分。

  函件显示，华伍股份并购标的长沙天映盈利1891.37万元，未完成预测业绩2000万元。华伍股份报告期未对收购长沙天映形成的7079.35万元商誉计提减值准备。深交所要求华伍股份说明长沙天映未完成预测业绩的原因及合理性以及其报告期内前十名客户相关信息；说明相关坏账准备计提是否充分，长沙天映与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东及董监高是否存在关联关系，并报备相关销售合同；说明商誉减值测试选取的具体参数、假设及详细测算过程，相关预测是否合理、谨慎，商誉减值计提是否充分。深交所还要求会计师说明在审计过程中针对长沙天映收入、成本和费用真实性执行的审计程序及获得的审计证据，并说明相关收入、成本和费用确认是否真实、准确。

  此外，深交所要求华伍股份就单项计提坏账准备的应收账款和组合计提坏账准备的前五名应收账款客户的具体情况、存货跌价准备计提是否充分以及采购设备前五大供应商及预付土地款的具体情况等事项作出说明。

  四、违规记录

  2019年，江西华伍制动器股份有限公司存在以下违规行为：2019年1月18日，华伍股份披露《2018年度业绩预告》，预计2018年归属于上市公司股东的净利润为5,694.67万元至7,247.76万元。2月27日，华伍股份披露《2018年度业绩快报》，预计2018年净利润为5,711.84万元。4月19日，华伍股份披露《2018年业绩快报修正公告》，净利润修正为亏损9,354.10万元。4月27日，华伍股份披露《2018年年度报告》，净利润为亏损9,942.11万元。华伍股份业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比，存在较大差异，且业绩修正严重滞后。

300095华伍股份股吧（网络配图 侵删）

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  正如网上所说，一个造制动器的公司，话3.7个亿，收购一个园林企业，四个字：非蠢即坏。

  好了，我已经不想再看下去了，等等，耐着性子看看经营质量吧…………一家成立了20年的企业，一家上市了10年的企业，现在净资产收益率仅为6%左右，营业净利润率8.9%，负债率40%，算了，我觉得我能找到更好的公司。

300095华伍股份股吧（网络配图 侵删）

  六、总结

  让自己并不怎样优秀的女儿拥有大部分股权，成为上市公司高管我就觉得不好，长远来看，我认为不是什么好事。

  捉摸不定的业绩预告，从盈利，到快速变脸，这个管理层一定有问题。

  本着谨慎小心的原则，不看估值了，企业的诚信永远是我考虑投资第一位的要素。

  就算业绩再好，股价暴涨，我也不会投资的，我对企业比较苛刻，原则性很强，可以说我是个偏执狂吧，尽请原谅。

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【参考文章】[周末专刊]300095华武股份深度剖析

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