旧设备回收（12月11日更新）

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旧设备回收-12月11日

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旧设备回收-成都招警

本周a股延续虎年行情。春节后，我们提示“两大预期差”边际改善和绝对收益产品负反馈基本结束，支撑了a股“开门红”的延续，结构性稳增长和低PEG增长也交替出现。

短期来看，“两大预期差异”仍在缓解，支撑了这种“开门红”反弹的延续。目前稳增长依然优秀，疫情后复苏逻辑继续演绎，增长胜率也在提升。

1.海外：短期内，我们认为美联储很难在3月议息会议前释放出更为鹰派的信号，支撑a股“开门红”。但我们对美联储中期缩表指引仍相对谨慎；2.国内：短期来看，“稳增长”政策大概率将继续密集验证，缓解前期市场对“稳增长”雷声大雨点小的担忧，但中期来看，信贷反弹大概率较弱；3.3月中旬两会前，可能会有一个T2“政策密集出台”的窗口期，使得稳增长板块因政策基调的呵护而继续阶段性表现；回顾历史稳增长周期，无论房地产政策是否大幅放松，T2周边的房地产依然会上涨，上涨时间至少在6个月左右，涨幅至少在30%-60%。我们认为，目前房地产市场的稳定增长仍然可以布局。右侧T3成长板胜率增加；4.受疫情影响的中国和美国股市股票继续跑赢受益于疫情的股票。假设未来没有新的突变菌株改变特性，国内政策的大方向仍将是逐步放开，中国股市“后疫情复苏”的逻辑将继续演绎。

旧设备回收-程国平

怎样通过稳定的行业比较框架选择结构性亮点

建议跟踪“广发战略三大行业对比框架”33541的交叉验证。《广发策略多空框架与净利润断层行业》；2.《广发策略与高频预期景气观察框架》；3.《广发策略，聪明钱行业对比指南》。从“广发战略三大行业对比框架”的交叉验证来看，低区“稳增长”主线行业目前最好。

虎年有望延续。目前稳增长依然优秀，疫情后复苏逻辑继续演绎，但增长胜率也在提升。2002年，在利润下降和美国债务中心上升的背景下，低挂钩战略将占主导地位。三大因素的变化继续支撑a股在节后取得开门红。从中期来看，a股仍面临两大核心矛盾的考验：美联储加息步伐加快和中国稳增长的现金效应。美债利率影响增长风格，稳增长影响价值风格。我们预计从现在到两会期间稳增长政策仍将得到密集验证，但社融拐点T3右侧低PEG增长的胜率正在逐步提升。从三大行业对比方法的交叉验证来看，目前以低区“稳增长”为主线的行业最好。关注稳增长PEG的疫情后恢复，延续高低区均衡配置：1。低区“稳增长”与“双碳新周期”的交汇点(地产、建材、煤化工)；2.PEG逐渐认同的科技轨道股(新能源汽车、风电光伏、数字经济)；3.疫情后服务消费的修复(酒店、航空公司)。