保持警惕!乙烯可能过剩,化工行业面临洗牌!

   乙烯一直被称为决定化工产业生产水平的关键指标,2022年我国乙烯产能达到4675万吨/年,已经超越美国,成为全球最大的乙烯生产国。预计至2025年,中国乙烯产能将突破7000万吨/年,将基本满足国内需求,甚至可能出现过剩。

   乙烯工业是石油化工产业的核心,其产品占石化产品的75%以上,在国民经济中占有重要的地位。由乙烯装置生产的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、环氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料的的基础原料,截止目前,32家千万吨以上的大型炼化一体化项目都生产乙烯。而且大型炼化一体化生产乙烯,生产成本也相对较低,广东石化炼化一体化项目每年可炼油2000万吨、生产乙烯120万吨,与同等规模的炼油企业相比,炼化一体化企业的产品附加值可提高25%,能耗降低15%左右。

    北京
北京(网络配图 侵删)

   以乙烯为原料可以生产聚碳酸酯、锂电隔膜、光伏EVA、α-烯烃、POE、碳酸酯、DMC 、超高分子量聚乙烯等新能源、新材料产品,据统计,有18种乙烯下游产品与新能源、新材料等风口产业相关联,由于新能源车、光伏、半导体等新能源、新产业的快速发展,对新能源、新材料的需求持续提升。

   作为石化行业的核心乙烯过剩,标志着石化行业或将迎来洗牌与分化,不仅仅是有竞争力的企业淘汰落后企业,先进产能必然淘汰落后产能,而是乙烯下游产业链上的细分龙头消亡与新生。

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   光伏EVA

   光伏胶膜现在已成为是光伏组件不可缺少的一部分,1GW光伏组件对应EVA粒子需求约0.5万吨。近几年我国光伏行业快速发展,光伏EVA树脂需求快速增长。广东石化炼化一体化项目每年可炼油2000万吨、生产乙烯120万吨,巨正源(揭阳)新材料基地项目,利用广东石化项目的乙烯和合成气资源,实现从合成气-醋酸-醋酸乙烯到乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)新材料的产业一条链,近年我国光伏EVA树脂需求快速增长。盛虹石化计划EVA新增产能75万吨,将在2024年底开始逐步投产,除了东方盛虹外,中国中化、中科炼化、荣盛石化等炼化一体化公司也都上了EVA项目。2

   超高分子量聚乙烯

   随着新能源汽车、高铁、医疗仿生、高性能纤维等行业技术的长足发展,超高分子量聚乙烯需求获得显著增长。在新能源领域,由于抗外力穿刺能力强,且高温下熔而不塌,安全性能极高,超高分子量聚乙烯成为目前炙手可热的锂电池隔膜材料之一。盛虹炼化1600万吨/年的炼化一体化项目,乙烯裂解装置规模110万吨/年。2022年12月27日,盛虹-斯尔邦石化2万吨/年超高分子量聚乙烯(UHMWPE)装置一次性开车成功。这标志着盛虹“1 N”新能源新材料战略纵深推进。3

   MLCC离型膜

   MLCC(片式多层陶瓷电容器)也被称为“电子工业大米”,是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一,增长最快的下游应用包括智能手机、汽车电子、可穿戴设备和5G通信基站等。MLCC 中的离型膜都使用 PET 基膜作为基础材料。2021年恒力石化全资子公司康辉新材料科技有限公司自主研发的高端MLCC离型基膜实现稳定、高效的生产,形成了原油-乙烯-乙二醇—聚酯新材料”全产业链。4

   碳酸酯

   电池级碳酸酯是生产锂电池的核心材料,锂电池的兴盛,将碳酸酯电解液添加剂带入高景气周期。浙江石化是国内第一个按照4,000万吨/年炼油一次性统筹规划的炼化一体化项目。浙石化年产20万吨碳酸二甲酯联产13.2万吨乙二醇项目于2020年10月投产,单套装置产能为国际最大。卫星化学具有年产125万吨乙烯、73万吨环氧乙烷,该公司规划了75万吨/年碳酸酯装置。而且炼化一体化企业上马碳酸酯的品种不断扩展到了碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)。5

   COC/COP

   环烯烃聚合物新材料主要包含两类,一类是环烯烃共聚物(COC),另一类是环烯烃均聚物(COP)。COC通过降冰片烯和乙烯经加成共聚合(VAP)所得到的聚合产物;另一类是环烯烃均聚物(COP),是由降冰片烯单体通过开环移位聚合(ROMP)之后氢化得到的聚合产物。环烯烃聚合物具有优异的光学性能(高透光性、高折射率、低双折射率)、耐高温性能(高玻璃化转变温度)、尺寸稳定性(低吸水性)、高强度、耐化学腐蚀、极低的介电损耗、优异的生物相容性,被广泛地应用于光学、医疗、半导体等领域显示出巨大的市场潜力。6

   POE

   POE为乙烯和α-烯烃(1-丁烯/1-己烯/1-辛烯)无规共聚得到的弹性体POE于光伏领域应用占比最大。POE为高性能聚烯烃热塑性弹性体,是EVA外光伏胶膜的另一关键上游材料,POE抗PID(电位诱导衰减)性能,电阻率,水汽阻隔率等性能优于EVA。受益于光伏双面双玻组件渗透率提升,N型电池大功率化发展,POE胶膜应用占比逐步提升。盛虹800吨POE中试装置目前已经投产,未来公司还将建设50万吨产能规模,荣盛石化布局了35万吨α-烯烃装置和40万吨POE装置。

   头部企业或将重新洗牌

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